Alle 100 Jahre versucht die böse Hexe Morgana mit aller Macht, einen magischen Stab in ihren Besitz zu bringen, den Talisman des großen Zauberers Merlin. Mit Hilfe dieses Stabes könnte sie ihr ruchloses Ziel in die Tat umsetzen: Die Zerstörung der Welt! Doch in den letzten 1400 Jahren ist Morgana immer wieder gescheitert - nun aber will sie um jeden Preis an ihr Ziel gelangen! Von all dem ahnt der 10-jährige Ben nichts, als er mit seinen Eltern aufs Land zieht. Weil der Junge in seiner neuen Heimat niemanden kennt, freundet er sich mit dem freundlichen, aber geheimnisvollen Milner an, einem älteren Herrn aus der Nachbarschaft. In Wahrheit aber ist Milner niemand anderes als der legendäre Merlin. Schnell wird Milner alias Merlin bewusst, dass der Junge ein herausragendes Zauber-Talent ist. Und lernbegierig ist Ben dazu: Er will, dass der alte Herr ihm alles beibringt, was er über das Zaubern weiß.

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